Mi-septembre. La directrice, Juliet Todd organisa un bal pour fêter cette nouvelle année à Poudlard. Cette fête, selon la directrice, était le moyen de décompresser après un début d’année assez difficile pour certains. Alors que la fête battait son plein, la directrice s’éclipsa discrètement lorsqu’elle reçut une lettre mystérieuse lui demandant de se rendre à la Tour d’Astronomie. Mrs Todd découvrit, non sans surprise, qu’une de ses collègues était là, Ismène Loewenthal, la directrice adjointe.

J. TODD – Oh, bonjour Ismène. C'est vous qui m'avez envoyé ce hibou ? Pourquoi ?
I. LOEWENTHAL (SORT SA BAGUETTE) – Oh, vous croyez madame la Directrice. Je vous ai conviée ici pour vous tuer, depuis le temps que je veux votre place.
J. TODD – Je… Vous allez me tuer ? Réellement ? Juste pour avoir ma place de directrice ?
I. LOEWENTHAL – Mais non. Vous êtes stupide ! Il me faut votre place pour pouvoir contrôler le monde magique, je vous explique. Je vais reprendre l'œuvre de mon père, voyez-vous, c'était un mangemort, je vais devenir la nouvelle Voldemort, tous les moldus seront des prisonniers, ou morts, je suis aussi une des organisatrices de ces guerres de gangs. Mais voyez-vous, vous ne serez plus là pour assister à mon ascension.

Un jet de lumière verte sortit de la baguette de la directrice adjointe - qui allait devinir LA grande directrice de Poudlard - puis le corps de son ancienne collègue tomba à travers l'une des fenêtres de la Tour et s'écrasa sur la sol, quelques centaines de mètres plus bas sous le rire malsain d'Ismène Loewenthal. La directrice aux deux visages... car aux yeux de ses élèves, cette ambitieuse femme était une excellente directrice, douce mais sévère. Or, nul ne pouvait se douter du terrible secret qu'elle cachait : fille de deux mangemorts, elle a dû grandir sans eux car ils ont été envoyés à Azkaban, depuis sa soif de vengeance ne s'est jamais apaisée. Elle est prête à tout pour combler ce désir, quitte à chercher des fidèles parmi les élèves en créant une organisation secrète à l'intérieur de Poudlard tout en gardant son anonymat grâce au Polynectar.

Poudlard a légèrement changé depuis que la nouvelle directrice a pris le pouvoir de l'école de sorcellerie. Afin de pouvoir rassembler des fidèles, des gens extérieur à Poudlard peuvent maintenant y entrer avec l'autorisation de la directrice. Secrètement, Ismène Loewenthal cherche aussi des sbires pour l'organisation sorcière qui est aussi anti-moldu et qui veut régner sur tout le monde sorcier mais également sur le monde moldu, pour arriver à ses fins, elle fait entrer dans Poudlard trois personnes qui adhèrent aux idéologies de cette organisation secrète et à la renaissance d'un nouveau Dark Lord.